【聚海國際貨運代理】淺談廣州出口非洲食品機械產業市場需求及發展趨勢

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非洲食品農機產業現狀

目前非洲的農業和農業企業表現欠佳，所有撒哈拉以南非洲國家食品出口總額還不如巴西、印度尼西亞、泰國等單個發展中國家。但該報告認為通過合適的政策、持續的投資和緊密的公私合作，這種不利趨勢可以被逆轉。

同時，非洲還擁有世界一半以上非開墾的肥沃土地，僅利用了水資源的2%（世界水資源平均利用率為5%）。此外，由于倉庫及其它農業基礎設施落后，谷物加工儲運損失率達15%～20%，易腐爛產品損失率更高，未來這些問題都需要解決。

目前非洲本土食品行業面臨著一系列的問題：松散的貨架、狹窄的通道、制冷不足、以及電力、衛生、供水等條件落后。不僅如此，食品安全更是最大的問題。

這些問題的基于一個事實：非洲大部分食品供應者依然還停留在小規模經營的狀態，沒有登記注冊或者經營不正規，尤其是廣大農村地區，迄今為止糧食加工仍然處于使用木棒、石臼舂米階段，工藝相當原始。

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阻礙非洲食品機械化的主要因素

1、就商業問題而言，眾所周知，雖然非洲農業以小農為主，但商業市場上并沒有針對幫助小農戶以實惠的價格購買大型農業機械（諸如拖拉機、收割機、脫粒機和碾磨設備等）方面足夠下功夫。這是由于缺乏能促進農機服務市場有效競爭的商業模式。

另外，也有研究表明，市場上幾乎沒有多少農機廠商在真正針對農民生產需求設計配套的農業機械。另外一個很重要的問題是，行之有效的籌資機制是缺失的，這使得農民無法以負擔得起的價格租用或購買農業設備。

2、就社會經濟問題而言，由于缺乏可行的戰略和政策去讓年輕人進入農業行業，農業機械化的發展一直受到制約。年輕一代人為尋求高效率的農業生產，更容易在接受農業機械化。而目前，在農村人口老齡化的背景下，年輕一代人通常把農業種植視為辛苦乏味的苦差事，這使他們更不愿意參與到農業工作中；而日漸衰老的一代人可能更不熱衷于農業機械化。

3、另一個影響農業機械化普及的因素是，一些非洲國家缺乏推進農業機械化的政策。強有力的政策在支持對農業機械化的研發和投融資是十分有必要的。

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非洲食品機械有哪些投資優勢？

市場潛力大

據了解，全球60%的未開墾耕地在非洲。目前非洲僅耕作了17%的耕地，中國在非洲農業領域的投資潛力巨大。隨著全球糧食、農產品價格持續走高，中國企業在非洲大有可為。

據有關報告預測，到2030年，非洲農業產值將從目前的2800億美元提高到近9000億美元。世界銀行最新發布的報告預測，未來3年，撒哈拉以南非洲地區經濟增長率將超過5%，非洲年均吸引外國直接投資將達540億美元。

中非政策優惠多

中國政府也鼓勵糧食食品加工企業“走出去”。早在2012年2月，國家發展和改革委員會、工業和信息化部發布了《食品工業“十二五”發展規劃》。“規劃”提出，發展國際糧食合作，鼓勵國內企業“走出去”，在境外建立稻谷、玉米和大豆加工企業。

非洲各國也積極推動農產品加工業的發展，制定了相關的發展規劃和激勵政策。中非制定了全面的農產品加工產業發展總體規劃，其中主攻方向就是農產品的培育和加工。對于糧食加工企業來說，走進非洲正當時。

中國食機競爭力強

由于沒有足夠的加工能力，非洲咖啡很大部分只能仰仗發達國家的需求被動地出口原材料。受制于國際原材料市場價格的波動，意味著經濟命脈掌握在別人手中。這似乎也為中國食品機械產業提供了新的平臺。

專家認為：這是我國食品機械出口難得的機遇。非洲的機械制造業很薄弱，機械設備基本上靠從西方國家進口。而我國機械設備性能并不亞于西方，價格卻具有競爭性。特別是食品機械，出口逐年增加。

另外，我們國內的糧食加工水平比較高，而且加工能力也過剩，在一些糧食品種的加工技術方面擁有一定優勢。以玉米加工為例，近年來，我國玉米加工轉化能力增長迅速，年增長速度在20%左右。特別是在吉林、黑龍江、遼寧和山東等玉米主產區，玉米深加工行業發展迅速。

中國有較為細致的食品加工機械分類，包括烘焙設備、干燥設備、輸送設備、殺菌設備等。后期，還會涉及到諸如，封口機械、裝箱機械等包裝機械。

隨著中國經濟的發展和非洲人對中國了解的加深，非洲人對中國產品的觀念也在逐漸改變，對中國機械產品的需求也在增加。在如此豐厚的收益面前，非洲咖啡產國表態了“不甘為他人做嫁衣”的決心。比如，科特迪瓦政府提出，2015年之后科特迪瓦的絕大部分咖啡要在本地加工，原料出口只能占5~10%。

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非洲對食品包裝機械的市場機遇？

據悉，農業是西非國家發展經濟的主要產業，為克服農作物的保存問題，改善目前落后的農產經銷狀態，西非大力開發食品加工業。預計當地保鮮機械需求潛力巨大。

中國企業欲拓展西非市場，可針對食品保鮮機械，如干燥、脫水保鮮機械設備、真空包裝設備、拌面機、糖果機械、面條機、食品加工機械設備及其他包裝設備方面加強銷售力度。

非洲對包裝機械需求大的原因

從尼日利亞到非洲各國都表現出了對包裝機械的需求，首先是依賴于非洲國家得天獨厚的地理和環境資源，非洲部分國家農業較為發達，但是本土相應的產品包裝無法滿足生產制造業的產量。

其次，非洲國家缺乏能生產優質鋼材的企業。以至于無法按照需求生產制造出合格的食品包裝機械。故而，非洲市場對包裝機械的需求量是可想而知的，無論是大型包裝機械，還是中小型食品包裝機械，在非洲國家的需求量都是比較大。隨著非洲國家大力發展制造業，食品包裝機械和包裝技術的前景十分樂觀。

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非洲食品農機——主要投資國

尼日利亞

德國工程協會數據顯示，2010至2012年間，尼日利亞食品加工和包裝技術進口從1.98億歐元增至2.75億歐元，同比增長39％。農業機械和設備進口從4600萬歐元上升至6200萬歐元。包裝行業一直以12％的速度增長，以滿足包裝食品不斷增加的需求。

自2000年起國際連鎖品牌食品、餐飲企業逐步進入尼市場。截止到2014年，有18家速食與快餐知名品牌在尼共計開設800家分店，快餐業提供了近50萬個工作崗位；食品工業中表現較好的另一領域就是食品的制造與加工，盡管當前經濟形勢不佳，但食品的剛性需求不變，行業發展仍呈良好態勢，并呈主要食品供不應求，消費不斷升級的趨勢。食品的制造加工同時帶動了上游糧農產品的生產與效率的提高，為尼經濟帶來活力。

市場優勢

食品需求量大進口食品市場需求旺盛

尼日利亞是非洲第一人口大國，截至目前，人口已達1.9億，其對食品的需求量十分龐大。其中，味精、雞精、湯塊這三樣產品，尼日利亞的月消費量就可高達1萬多噸。餅干、糖果、方便面、飲料等產品在市場上也是大受歡迎。本國的食品加工業還不能完全滿足居民的飲食需求，目前，尼日利亞每年在食品進口上就要花費約220億美元。

食品加工和包裝機械依賴進口食品包裝業仍有較大發展空間

尼日利亞政府大力扶持發展食品加工業，使得食品加工業得到快速的發展的同時，也拉動了相關產業的發展。據業內人士分析，目前尼食品相關產業的產值已占尼GDP的4.6%，食品與飲料制造業已占尼整個制造業產值的22%，是尼制造業中最大的子行業，塑料包裝企業數量增加到近3000家。

伴隨著食品加工業的快速發展，尼日利亞對食品包裝機械需求旺盛，而尼本國的機械制造業較為薄弱，無法按照需求生產制造出合格的食品包裝機械，機械設備主要依賴進口。此外，盡管近年尼日利亞食品包裝業得到了快速的發展，但本地制造產品仍只能滿足尼市場需求的66%，尼食品包裝業還有巨大的發展空間。

尼政府降低關稅進口新食品機械關稅只收1%

隨著經濟的發展和中產階級人口的不斷壯大，尼日利亞居民越來越注重食品的口味和安全問題。未經包裝、沒有品牌的食品，越來越不受歡迎，并逐漸退出市場。電子商務和零售業的快速發展，也助推了尼包裝業的發展。盡管尼食品包裝業發展迅速，但設備落后、自主創新能力不足等問題仍然困擾著它們，中國食品機械企業可從此入手，開拓市場。

近年來，我國和尼日利亞外交關系友好，尼日利亞政府通過我國“一帶一路”倡議，不斷加強與我國的合作，也為我國企業在尼的出口貿易打下了堅定的合作基礎。此外，尼日利亞農業機械化水平偏低，為了改善現有的落后情況，尼日利亞政府以新設備發放50%補貼的形式，來扶持企業購買采用新技術。與此同時，尼政府大刀闊斧，降低關稅，對進口新食品機械及設備只收取1%的海關稅，用以支持本國食品加工業的發展。

加納

根據德國工程協會VDMN數據顯示，2010至2012年，西非食品加工和包裝機械進口額達到3.41億至5.67億歐元，增長66%；塑膠設備進口額從9600萬歐元上升至1.35億歐元，增長40%；印刷機械從6850萬歐元增至8820萬歐元。另根據聯合國大宗貿易統計數據庫顯示，2010年西非食品進口額達到86億美元。

過去的近幾年里，非洲，特別是西非，豐厚的市場利益越來越受到大家的關注。據非洲發展銀行2012/2013年度《非洲經濟展望報告》預測，2012年非洲經濟增長將達到4.5%，到2013年將達到4.8%。2012年西非的GDP增長率為5%，其中加納的經濟增長一直保持在7%，主要原因是其穩定的政治及石油的開采。另據非洲經濟轉型中心公布的數據，2011年，中非貿易額飆至1663億美元，是2010年前的10倍，中國連續三年成為非洲第一大貿易伙伴。中國對非投資也在大幅增長，2010年中國對非直接投資流量達21億美元，是2001年的40倍。中國對非直接投資存量已超過147億美元，在非設立各類企業2000多家。

2013年第一季度，中國與加納雙邊貿易額達11.31億美元，位列非洲第8，在24個中西非國家中列第3，同比增長26.9%。其中，中國對加納出口9.29億美元，增長32%；中國自加納進口2.02億美元，增長7.7%。

加納銀行已在2013年底引入人民幣到加外匯交易市場。人民幣成為第二個被加納銀行引入在加納銀行間進行日交易結算的亞洲貨幣。因人民幣未在加交易，加納商人不得不在對中貿易中采用美元結算，加納銀行這一舉措滿足了商業領域逐漸增長的對人民幣的需求，將幫助商業人士有效避免了匯率損失。

南非

調味品市場，主要以味精、雞精、湯塊等為主，超市里面能看到很多中國生產的復合型調味湯塊、蓮花味精和冠生園的佛手味精。另外醬油和陳醋，以及與飲料和烘焙食品相關的添加劑需求量也非常大，價格也比較可觀。2016年南非自中國進口調味品總額達268.8萬美元，占總比9.5%，進口2,914噸，每噸價格約922美元，是南非調味品市場第二大進口國。

罐頭市場，罐頭食品的市場零售額達4.3億美元，其中以魚類罐頭和果蔬罐頭為主，如沙丁魚罐頭和蘑菇罐頭在南非市場銷售非常不錯，需求較大，進口量也較大。

食品包裝市場，南非對包裝促銷作用的認識已經萌芽，目前南非包裝產品主要以彩色包裝為主。烘烤食品是包裝食品中最大也是盈利最豐的種類，其中面包類食品在銷售數量中占95％。奶制品是第二大類包裝食品。油脂類食品，其中植物油和菜籽油占有最大份額。南非高等收入階層對生活便利和烹飪簡單化的不斷增長的需求使冷藏食品成為第四大類包裝食品。

南非主要包裝食品種類：烘烤食品是包裝食品中最大也是盈利最豐的種類，其中面包類食品在銷售數量中占%。奶制品是第二大類包裝食品。

南非高等收入階層對生活便利和烹飪簡單化的不斷增長的需求使冷藏食品成為第四大類包裝食品。南非人口的年輕化趨勢促進了糖果類甜食市場的增長。

食品機械，非洲食品加工市場越來越大，客戶的需求也逐步增加，在技術要求上面也開始越來越高，正是我國食品機械走向非洲的大好時機。其中咖啡機械等受到了非洲國家的歡迎，包括烘焙設備、干燥設備、輸送設備、殺菌設備等。還涉及到諸如，封口機械、裝箱機械等包裝機械等。

摩洛哥

摩洛哥食品飲料及加工設備的市場分析

農產品加工業是摩洛哥重要的傳統加工行業，近10多年來發展很快。主要從事農產品和海產品加工，產出隨著農業收成的好壞波動。目前，全國約有企業2000家，產值約800億迪拉姆，約占工業總產值的三分之一，其中25%用于出口，出口產品的80%是魚和果蔬罐頭。全國有20家糖廠，大約能滿足國內市場需求的一半，該行業面向國內和國外兩個市場。

出口產品主要有：橄欖油、罐頭水果、蔬菜和水產。其生產的沙丁魚罐頭一半以上出口到歐盟，約占歐盟市場供應的25%，對歐盟出口沒有上限，且為零關稅。面向國內市場供應的主要是：面粉、意大利面制品和蒸粗麥粉、糖、奶制品、植物油、飲料和煙草。

食品包裝印刷

根據德國工程協會數據，作為非洲第五大包裝產品進口國，摩洛哥2013年進口包裝產品達到9600萬美金。在未來的五年時間，將以年增長4.6%的遞增。

從包裝成品分析，塑料包裝份額最多,硬塑料占到28.2%，軟塑料占12.9%），紙板位居第二，紙板占25.6%,紙袋占7.9%。然而對于“歐洲后花園”之稱的摩洛哥，在環保方面一直走在中東和非洲國家的前列。特別在近五年中，紙包裝正快速的搶占著塑料包裝的市場份額。從包裝應用層分析，得益于食品業為摩洛哥第二支柱行業，食品包裝占33.8%，工業包裝位居第二占26.4%，特別值得一提的，是隨著個人健康護理的日益重視，該板塊的包裝產量每年以10%的速度提升。包裝印刷行業的巨大市場需求無疑為我國的包裝印刷企業進入摩洛哥提供了大好的機會。

埃塞俄比亞

埃塞俄比亞是世界上增長最快的經濟體之一，經濟總量居中東非國家首位；GDP增長率從2004年的6%增長至2018年的10%，國際貨幣基金組織預測2017-2018年埃塞的GDP增長7.5%，發展迅猛，自然農業（占國內生產總值的近50%）仍然是埃塞俄比亞的就業和出口收入的主要來源，是埃塞俄比亞經濟的基礎和最大的潛力，是經濟增長和繁榮的源泉。根據世界銀行的數據，農業就業人口占國內勞動力的80%，從2011年-2015年，農業經濟增長由4.9%增至9%。

截止2015年底，埃塞俄比亞的居民人口總數超過9800萬，是世界上人口最多的內陸國家，繼尼日利亞之后，排名非洲第二大人口大國，此外，埃塞俄比亞是世界第二十七大國

預期到2025年，埃塞俄比亞有望實現中等收入國家水平

埃塞俄比亞是中東非地區最大的食品加工和包裝機械的進口國、最大的塑料原料的進口國、第二大的塑料包裝機械和農業機械的進口國，是該地區食品貿易的中心。

在過去的5年中，埃塞俄比亞食品的進口增長年率為21%,從2010年的9.44億美元增長到2015年的27.38億美元。食品出口每年增加13%,每年保持在20億美元之上。

06

中國食品機械走向非洲

非洲中等收入人群不斷壯大，同時城市人口也不斷增多，非洲涌現出了無限商機。為了尋求新的市場和利潤，越來越多的國際連鎖零售商紛紛進入非洲大陸。在諸多商機中，食品市場的機會異常引入注目。

最近，家樂福與專注于非洲市場的國際商品分銷公司CFAO合作成立了一個合資公司，表示出了其進軍非洲的意圖。CFAO公司在非洲市場上擁有龐大的分銷網絡，家樂福與其合作，其進軍非洲市場的道路將會順暢很多。此外，總部位于倫敦的證券公司Actis披露，將在加納和尼日利亞投資5億美元開發房地產，主要是西式商場，這類商場大部分將包含商品超市。

當國際食品零售商紛紛進駐非洲并想在這里復制他們的成功模式之際，非洲本土的企業家和中小企業感到了威脅。

目前非洲本土食品行業面臨著一系列的問題：松散的貨架、狹窄的通道、制冷不足、以及電力、衛生、供水等條件落后。不僅如此，食品安全將是最大的問題。

這些問題的基于一個事實：非洲大部分食品供應者依然還停留在小規模經營的狀態，沒有登記注冊或者經營不正規，尤其是廣大農村地區，迄今為止糧食加工仍然處于使用木棒、石臼舂米階段，工藝相當原始。

正因為如此，他們缺乏資金改進并糾正他們的經營狀況。比如，很少有食品供應商可以獲得融資并據此改進加工和防腐工藝。這種非正式的生產方式也是避稅的一種手段，正兒八經地經營將要繳納更多稅收，這意味著食品生產商沒有動力投入更多資源去改善食品行業的基礎設施。

在國際零售巨頭紛紛進軍非洲之際，如何應對這些由此產生的一系列挑戰，成為非洲本土食品行業的重要議題。

非洲農業資源未能被高效利用，比如許多非洲國家盛產熱帶水果，當地芒果、香蕉、橘子、木瓜等一年四季結果，其數量之多掉在地上無人管，而當地超級市場里的進口西方國家的水果罐頭、果醬罐頭的銷售價格，幾乎是一個罐頭的價格可以收購一棵樹所結的果實。外國食品企業入駐，利用當地的資源加工食品，并銷往本地市場，往往將收到一本萬利的良效。

非洲國家經濟基本以農業為主，發展農業被列為政府的首要任務，農業投資政策優惠，投資領域廣泛，處處存在商機，是中國農業類型企業開拓非洲市場的理想天地。有遠見的中國農業企業到非洲銷售商品、進行農業項目投資甚至租地種菜也能賺錢。對食品機械行業說，非洲食品加工市場越來越大，客戶的需求也逐步增加，在技術要求上面也開始越來越高，正是中國食品機械走向非洲的大好時機。其中咖啡機械受到了非洲國家的歡迎，包括烘焙設備、干燥設備、輸送設備、殺菌設備等。后期，還會涉及到諸如，封口機械、裝箱機械等包裝機械等。

非洲食品包裝市場的迅速增長，帶動了包裝工業的發展。各種機型在非洲的使用情況：包裝機的類型取決于商品的類型，液體包裝使用塑料瓶或廣口瓶，粉狀物使用聚丙烯袋、塑料容器、金屬容器或紙盒，固體使用紙盒，顆粒狀物使用塑料袋或紙盒。批發商品包裝采用紙箱、桶或聚丙烯袋，零售商品則采用玻璃、塑料、箔、四面體紙板盒或紙袋。


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